УЗ до конца года может выпустить еврооблигации на 0,5-1 млрд долларов с привязкой к гривне

27.04.2018 (9 месяцев назад)

ПАО рассматривает возможность осуществления нового выпуска еврооблигаций с привязкой к гривне до конца текущего года, а также уже получила согласования министерств для осуществления выпуска внутренних облигаций общим объемом 2 млрд гривен, передает Интерфакс-Украина.

О таких итогах сообщили в компании по итогам проведенного в четверг, 26 апреля, конференц-звонка с инвесторами.

"Новый выпуск еврооблигаций (с привязкой к гривне): объем - от 500 млн до 1 млрд долларов, срок - от 3 до 5 лет... Компания планирует заимствовать 18,7 млрд гривен в 2018: может увеличить новые заимствования до 15 млрд гривен в 2018 году", - отмечается в презентации УЗ.

Предполагается также, что от ЕБРР и ЕИБ будет получено 3,055 млрд гривен, KfW - 0,25 млрд гривен, Укрэксимбанка (для лизинга локомотивов GE) - 3,4 млрд гривен.

В соответствии с презентацией, "Укрзализныце" предстоит в 2018 году выплатить по долгу 14,4 млрд гривен. Суммарный долг компании на 1 апреля составлял 31,5 млрд гривен, из которых на еврооблигации приходилось 42%, ЕИБ и ЕБРР - по 4%, Экспортно-импортный банк Кореи - 8%, долларовые кредиты местных банков - 36%.

Согласно документу, показатель EBITDA/чистые финансовые расходы по итогам 2018 года намечено улучшить до 6,84% с 4,89 на конец первого полугодия 2017 года. "Укрзализныця" также указывает, что в ее планах выйти на показатель чистые заимствования/EBITDA на конец этого года 1,65 и показатель чистый долг к EBITDA - 2,1.

Компания также напоминает, что доходность ее еврооблигаций снизилась с 11,153% годовых на начало 2017 года до 7,768% годовых.

Напомним, "Укрзализныця" в январе-марте 2018 года получила , что в 20 раз больше, чем за первый квартал 2017 года.

По итогам 2017 года предприятие получило 114,55 млн гривен консолидированной чистой прибыли против 7,322 млрд гривен убытка в 2016 году, однако совокупный убыток составил 77,24 млн гривен против 7,43 млрд гривен годом ранее. Доходы "Укрзализныци" от грузовых перевозок в прошлом году выросли на 10,4% до 60,112 млрд гривен, от пассажирских перевозок - на 8,8% до 7,318 млрд гривен, другие доходы - на 20,7% до 6,507 млрд гривен.

Кабмин на заседании 14 февраля утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2018 год с показателем дохода в сумме 92,2 млрд гривен и прибыли - 0,7 млрд гривен.